Inteligentny System Selekcji i Kontaktu z Firmami na Bazie Ich Danych Finansowych dla Funduszu Inwestycyjnego

Streszczenie wykonawcze

Projekt został zrealizowany dla funduszu inwestycyjnego, który potrzebował zautomatyzować proces identyfikacji i nawiązywania kontaktu z potencjalnymi spółkami do inwestycji. 

Głównym wyzwaniem było stworzenie systemu, który automatycznie analizowałby dane finansowe firm i inicjował kontakt tylko z tymi, które spełniają określone kryteria dochodowe.

Wyzwanie biznesowe

Ręczna analiza danych finansowych setek firm była czasochłonna i nieefektywna
• Brak systematycznego podejścia do selekcji prospektów
• Nieefektywne wykorzystanie czasu analityków przy wstępnej selekcji
• Potrzeba automatyzacji procesu pierwszego kontaktu

Rozwiązanie

Stworzono kompleksowy system składający się z trzech głównych modułów:

1. Moduł analizy danych finansowych

Automatyczne pobieranie danych finansowych z różnych źródeł
• Analiza wskaźników finansowych:
  
  Przychody roczne
  • EBITDA
  • Marża operacyjna
  • Dynamika wzrostu
• Implementacja algorytmów filtrujących według zadanych kryteriów

2. Moduł kwalifikacji prospektów

System scoringowy oceniający potencjał inwestycyjny
• Automatyczna kategoryzacja firm według:
  
  Wielkości przychodów
  • Potencjału wzrostu
  • Stabilności finansowej
• Priorytetyzacja prospektów

3. Moduł automatyzacji komunikacji

Automatyczne generowanie spersonalizowanych wiadomości
• System śledzenia odpowiedzi
• Harmonogram follow-upów
• Integracja z systemem CRM

Rezultaty

Efektywność operacyjna:

80% redukcja czasu poświęcanego na wstępną selekcję firm
• Zwiększenie liczby analizowanych prospektów o 300%
• Poprawa jakości leadów o 60%
1. Wyniki biznesowe:
   
   Wzrost liczby spotkań z kvalifikowanymi prospektami o 150%
   • Skrócenie czasu od identyfikacji do pierwszego kontaktu o 75%
   • Zwiększenie współczynnika konwersji o 40%